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Niveau débutant
1. GERER SON PROFIL
Bienvenue chez Clustdoc (2:44)
Objectifs de la formation
Découvrir les différentes sections du compte (2:40)
Mettre à jour ses informations personnelles (1:08)
Paramétrer les notifications utilisateurs (1:34)
2. GERER LE COMPTE ENTREPRISE
Mettre à jour les informations de sa société (1:24)
Rôles et permissions (1:31)
Inviter un collègue (1:52)
3. CREER UNE PROCEDURE
Qu'est-ce qu'une procédure ? (2:19)
Les différentes manières de créer une procédure (0:54)
Comment fonctionne une procédure? (3:25)
Créer une procédure étape par étape (5:48)
4. CONFIGURER LA PROCEDURE
Organiser et paramétrer une procédure (4:13)
Inviter un contact à déposer un dossier (2:09)
Créer une automatisation (2:47)
5. GERER LA BOITE A OUTILS
Créer un formulaire en ligne (3:31)
Créer un contrat électronique (3:33)
6. PUBLIER UN PORTAIL
Publier un accès URL publique dans sa procédure (4:17)
7. GERER LES DOSSIERS CLIENTS
Qu'est-ce qu'un dossier? (1:30)
Gérer les nouveaux dossiers (5:22)
8. Exporter vos dossiers
Exporter les dossiers en ligne (1:51)
Créer un formulaire en ligne
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