Les objectifs
Découvrez comment démarrer avec Clustdoc en moins d'heure. Ce programme que nous vous recommandons vivement, vous permettra de vous lancer rapidement et de recevoir votre premier dossier dans la journée.
Vous découvrirez comment :
- Clustdoc fonctionne
- Configurer votre compte
- Constituer votre équipe
- Définir une procédure
- Recevoir des dossiers
- Traiter des dossiers
- Utiliser Clustdoc en fonction de votre activité
Chaque vidéo est courte et instructive. À l'issue de chaque leçon, vous pourrez télécharger des notes qui vous permettront de vous familiariser encore plus avec l'outil pendant que vous l'utilisez.
Le contenu du programme
Bienvenue 👋
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1-Configurer le compte
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2-Constituer une équipe
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3-Créer une procédure
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- Définition de la procédure (1:40)
- Créer une procédure (2:59)
- Modifier le fond d'écran et les couleurs
- Modifier le nom d'une procédure
- Ajouter un message d'accueil à une procédure (0:32)
- Ajouter une date limite (0:42)
- Ajouter des états d'avancement (0:47)
- Ajouter des Pièces jointes (0:45)
- Créer une todo liste d'équipe (0:40)
Ressources : Formulaires, e-contrats, paiement
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4-Recevoir des dossiers
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5-Traiter des dossiers
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- Comprendre les statuts de dossiers (1:22)
- Approuver/rejeter des pièces (1:28)
- Demander/ ajouter des pièces au dossier (0:43)
- Utiliser la messagerie (1:15)
- Passer un dossier d'un état d'avancement à l'autre (1:17)
- Inviter un tiers à valider le dossier (1:47)
- Exporter/Télécharger le dossier (1:29)
- Télécharger l'application mobile